Jesteś w trakcie wypełniania wniosku o zmianę oceny adekwatności usług.
[ERR: No form dyntag]
[ERR: No form dyntag]
[ERR: No form dyntag]
[ERR: No form dyntag]
[ERR: No form dyntag]
[ERR: No form dyntag] [ERR: No form dyntag]
[ERR: No form dyntag]
[ERR: No form dyntag]
[ERR: No form dyntag]
[ERR: No form dyntag]
[ERR: No form dyntag]
[ERR: No form dyntag]
[ERR: No form dyntag]
[ERR: No form dyntag]
[ERR: No form dyntag]
[ERR: No form dyntag]
[ERR: No form dyntag]
[ERR: No form dyntag]
[ERR: No form dyntag]
[ERR: No form dyntag]
[ERR: No form dyntag]
[ERR: No form dyntag]
Część I (WIEDZA O INWESTOWANIU I DOŚWIADCZENIE) odnosi się do reprezentanta. Pozostałe części odnoszą się do jednostki organizacyjnej/osoby prawnej.
[ERR: No form dyntag]
I. WIEDZA O INWESTOWANIU I DOŚWIADCZENIE
- Proszę podać liczbę transakcji oraz ich wartość w ostatnich 5 latach na poszczególnych instrumentach finansowych:
[ERR: No form dyntag]
oraz
[ERR: No form dyntag]
[ERR: No form dyntag]
oraz
[ERR: No form dyntag]
[ERR: No form dyntag]
oraz
[ERR: No form dyntag]
[ERR: No form dyntag]
oraz
[ERR: No form dyntag]
[ERR: No form dyntag]
oraz
[ERR: No form dyntag]
- Czy Twoje wykształcenie lub zawód związany jest z rynkiem kapitałowym?
[ERR: No form dyntag]
- Czy dywersyfikacja portfela (budowanie swoich inwestycji w oparciu o różnorodne instrumenty) całkowicie eliminuje ryzyko poniesienia straty?
[ERR: No form dyntag]
- Czy wraz ze wzrostem oczekiwanej stopy zwrotu z inwestycji rośnie ryzyko poniesienia straty?
[ERR: No form dyntag]
- Czy stosując się do rekomendacji wydanych przez dom maklerski, można ponieść stratę?
[ERR: No form dyntag]
- Czy możliwe jest poniesienie straty większej niż 50% w krótkim horyzoncie czasowym na inwestycjach w akcje lub obligacje?
[ERR: No form dyntag]
- Czy różne rodzaje funduszy inwestycyjnych / strategii inwestycyjnych różnią się oczekiwanym zyskiem oraz poziomem ryzyka inwestycyjnego?
[ERR: No form dyntag]
- W przypadku bankructwa emitenta obligacji ich posiadacz może stracić wszystkie zainwestowane w nie środki
[ERR: No form dyntag]
- Czy ryzyko walutowe może zmniejszyć wartość inwestycji opartej na walucie w związku z niekorzystną zmianą kursów walut?
[ERR: No form dyntag]
- Dźwignia finansowa pozwala na istotne zwiększenie stopy zwrotu, ale może też wygenerować stratę przewyższającą zainwestowany kapitał.
[ERR: No form dyntag]
II. POZIOM AKCEPTACJI RYZYKA
- Jaki poziom ryzyka inwestycyjnego jest dla Ciebie do zaakceptowania?
[ERR: No form dyntag]
- Wartość inwestycji w akcje przykładowej spółki spadła w krótkim czasie o 20%. Zakładając, że nie pojawiły się nowe informacje dotyczące tej inwestycji, co należałoby zrobić:
[ERR: No form dyntag]
-
Czy jesteś skłonny
Czy Podmiot, który reprezentujesz jest skłonny wziąć pożyczkę w celu zakupu instrumentów finansowych?
[ERR: No form dyntag]
III. SYTUACJA FINANSOWA I CELE INWESTYCYJNE
- Wskaż ile środków pieniężnych miesięcznie pozostaje
Tobie
Podmiotowi, który reprezentujesz, po wydatkowaniu wszelkich kosztów.
[ERR: No form dyntag]
- Szacunkowa łączna wartość oszczędności
[ERR: No form dyntag]
- Jaki procent oszczędności
zamierzasz
Podmiot, który reprezentujesz zamierza zainwestować?
[ERR: No form dyntag]
- W jakim terminie
będziesz potrzebował
Podmiot, który reprezentujesz będzie potrzebował wypłacić całość lub większość zainwestowanych środków finansowych?
[ERR: No form dyntag]
- Jaki jest
Twój cel inwestycyjny
cel inwestycyjny Podmiotu, który reprezentujesz dla całego portfela posiadanych aktywów i podejście do ryzyka poniesienia strat?
[ERR: No form dyntag]
[ERR: No form dyntag]
[ERR: No form dyntag]